Glassnode — как читать блокчейн, будто это внутренний отчет биржи

В криптовалютном мире хаос лишь кажется беспорядочным. За миганием свечей, шумом в Twitter и паникой на биржах скрыта строго структурированная правда, зафиксированная в блокчейне. Кто купил, кто продал, кто держит, а кто сливает в убыток — все уже написано. Осталось только научиться это читать. Именно этим занимается Glassnode. И если вы действительно хотите не только наблюдать, но и действовать умно — вам также понадобится Tron Pool Energy.

Glassnode — это сервис аналитики крипторынка. Он раскрывает поведение криптоинвесторов, помогая трейдерам, P2P-продавцам и пользователям USDT TRC-20 предугадывать рыночные тренды и контролировать расходы. В этом Glassnode обзоре мы узнаем, как работает Glassnode, какие возможности он предлагает и как защитить свою приватность в блокчейне, чтобы ваши транзакции не стали частью отчета.

Проект стартовал в 2018 году как попытка вынести фундаментальный анализ крипты за пределы «ценовых» спекуляций. Команда разработчиков из Швейцарии поставила задачу: сделать блокчейн данные доступными, как финансовую отчетность в традиционном мире.

Glassnode сегодня называют аналитической консолью №1 для ончейн данных биткоина и эфира. Он как пульт оператора, у которого на экране не графики, а нервная система крипторынка. Он позволяет видеть, когда Bitcoin переходит с бирж в холодные кошельки, а когда наоборот — его готовят на убой.

Полезно? Еще как. Особенно если ты:

• трейдер, уставший гадать на RSI;
• OTC-продавец, проверяющий репутацию контрагентов;
• переводишь USDT TRC-20 и хочешь оставаться невидимкой.

Эта платформа аналитики блокчейн данных поддерживает более 20 блокчейнов, включая Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain и TRON.

Программа собирает on-chain данные биткоина и других криптовалют и анализирует:

• активность кошельков (активные, новые, спящие);
• потоки монет на биржи и с бирж;
• профили HODL и движения долгосрочных инвесторов;
• метрики поведения: SOPR, NUPL, MVRV, и др.;
• статистику по майнерам, валидаторам, биржам.
  

Фундаментальный анализ криптовалют здесь почти научный — цифры, графики, временные паттерны, психология масс. Все как в физике. Только вместо электронов — криптоадреса.

Glassnode предлагает бесплатный доступ к базовым данным, но для продвинутых функций, таких как кастомные дашборды и API, требуется платная подписка (Standard, Advanced или Professional). Регистрация обязательна для платных тарифов, но базовые отчеты доступны без нее.

Glassnode Advanced и Professional открывают полный доступ к историческим данным, сложным индикаторам, экспорту и сигналам с обязательной регистрацией. Оплата — через карту или крипту, тарифы от $29 до $799 в месяц.

С этой программой вы можете отслеживать криптокошельки и раскрывать как крупные игроки — так называемые киты — перемещают свои активы.

Glassnode обзор будет неполным без акцента на скорость. Интерфейс обновляется с почти ончейн-задержкой. Такая инфографика выглядит действительно как реакция нервной системы крипторынка.

На экране вы видите:

• сколько BTC вошло на биржи за час (и почему это может быть плохим знаком);
• сколько ETH ушло в стейкинг (и почему это часто бычий сигнал);
• изменения в активности кошельков разных размеров.

Когда рынок готовится к продаже:
Если кошельки с балансом 10–100 BTC начинают массово отправлять биткоины на биржи — это сигнал, что владельцы готовятся продавать. Такие действия усиливают давление на рынок и часто предвещают медвежий тренд.

Когда рынок копит и растёт:
Тогда наоборот — кошельки с 1000+ BTC выводят средства с бирж на холодные кошельки, это говорит о накоплении. Институциональные и крупные игроки предпочитают держать активы в безопасности, вдали от торговых площадок. Это явный признак бычьего настроения на рынке.

Glassnode — это мастер графиков и метрик блокчейна. В его распоряжении находятся уникальные индикаторы, которые помогают предсказать рыночные циклы в крипте.

Платформа также отслеживает данные о майнерах биткоина, такие, как хешрейт и доходы.

Если вы не знаете, что такое SOPR, вы, возможно, торгуете вслепую.

Это уже не теханализ, а поведенческий анализ криптоинвестора. Все наглядно, визуально и предельно честно: блокчейн не врет.

Glassnode умеет:

• определять, когда старые монеты начинают двигаться (часто — перед дампом);
• показывать средний возраст монет в обращении;
• разделять холдеров на кратко- и долгосрочных.
  

Чек-лист трейдера: «5 метрик Glassnode , которые нужно проверять каждую неделю».

1. HODL Waves

• Показывают распределение монет по времени хранения (от «молодых» до «старых»).
• Если начинают оживать «старые монеты» (1+ год) → часто это сигнал возможного дампа.
• Если молодые монеты активны, а старые молчат → рынок накапливает силы.

2. SOPR (Spent Output Profit Ratio)

• Метрика доходности проданных монет.
• SOPR > 1 → монеты продаются с прибылью, рынок бычий.
• SOPR < 1 → монеты продаются с убытком, возможна капитуляция.
• Важно следить за переломными точками пересечения «1».

3. NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)

• Показатель нереализованной прибыли и убытков рынка.
• Высокие значения (зелёная зона) → рынок перегрет, может быть разворот.
• Низкие значения (красная зона) → рынок в панике, хорошие точки для накопления.

4. MVRV (Market Value to Realized Value)

• Отношение рыночной капитализации к реализованной.
• MVRV > 3–4 → рынок перекуплен (исторически зоны пузырей).
• MVRV ~1 → актив недооценён, возможен рост.

5. Exchange Net Flows (Притоки/оттоки на биржи)

• Если монеты массово идут на биржи → давление продаж, возможное падение цены.
• Если монеты массово уходят с бирж → накопление, сигнал на рост.
• Особенно важно следить за движениями «китов».

Проверяя каждую неделю HODL Waves, SOPR, NUPL, MVRV и биржевые потоки, трейдер получает картину рынка, как «внутренний отчёт биржи». Эти метрики помогают не гадать по новостям, а видеть реальные движения капитала в блокчейне.

Платформа использует метки для категоризации кошельков (например, «Exchange», «Miner», «Whale») и показывает их транзакции в реальном времени.

В августе 2024 года Glassnode зафиксировал, как кошелек с меткой «Whale» перевел 15,000 BTC на Kraken, что совпало с краткосрочным падением цены биткоина на 3%.

Эта функция помогает трейдерам анализировать биткоин и другие активы и выявлять потенциальные сигналы покупки или продажи.

Glassnode дает вам инструменты для фундаментального анализа криптовалют, чтобы изучать распределение токенов и портфели крупных игроков. Платформа показывает, сколько токенов находится на биржах, в DeFi или у долгосрочных держателей. Например, в сентябре 2024 года Glassnode сообщил, что 70% ETH в стейкинге принадлежат кошелькам с меткой «Smart Money», это и указало на бычьи настроения.

Эта функция помогает инвесторам понять рынок криптовалют, чтобы выявить, какие токены привлекают крупные капиталы. Для пользователей USDT TRC-20 это полезно для оценки ликвидности стейблкоинов на Tron.

Реальный кейс Glassnode и Sound Money Capital: как фонду удалось обогнать биткоин:

Кто такие Sound Money Capital

Sound Money Capital — это инвестиционный фонд для состоятельных клиентов и семейных офисов. Его цель — обгонять доходность биткоина, снижая при этом риски и просадки.

Фонд работает по дискреционной стратегии, совмещая традиционные финансовые методы и он-чейн аналитику Glassnode.

Какие задачи решал фонд:

1. Определение рыночных циклов — нахождение точек входа и выхода.
2. Отслеживание китов — анализ действий крупных инвесторов, влияющих на цену.
3. Контроль за деривативами — изучение фьючерсов и опционов для понимания настроений рынка.

Как помог Glassnode:

Фонд интегрировал ончейн-метрики Glassnode в свой процесс:

• Анализ поведения кратко- и долгосрочных держателей BTC.
• Мониторинг активности китов и их перемещений между биржами и холодными кошельками.
• Изучение деривативов (открытый интерес, премии, фьючерсные базы).

Примеры использования:

• В начале 2023 года данные Glassnode показали рост накоплений у долгосрочных держателей → фонд остался в рынке, несмотря на медвежий сегмент, и заработал больше.
• В Q1 2024 Glassnode зафиксировал массовые выводы BTC китами → фонд сократил риск в альткоинах и избежал убытков.
• Весной 2024 данные по деривативам указали на бычий рынок → фонд увеличил долю высокорисковых активов и обогнал биткоин по доходности.

Результаты для Sound Money Capital:

• Доходность за 1 год: +116%, что на 21% выше биткоина.
• Снижение просадок в периоды волатильности.
• Расширение портфеля за счёт уверенного управления высокорисковыми активами.
• Рост доверия инвесторов и привлечение новых клиентов.

Кейс Sound Money Capital показывает, что Glassnode — это не просто аналитика, а инструмент управления рисками и доходностью. Фонд доказал: сочетание традиционных финансовых методов и ончейн-метрик позволяет стабильно обгонять биткоин при меньшей волатильности.

Glassnode использует публичные данные для меток кошельков. Например, если вы переводите USDT TRC-20 с биржи, требующей KYC, ваш адрес может быть помечен как «Private Investor» или связан с вашим именем. В 2024 году Glassnode выявил кошелек, который заработал 2 млн долларов на токене SHIB, связав его с публичным профилем в X.

Эта функция нужна для отслеживания мошенников, но опасна для пользователей, стремящихся к приватности в блокчейне. Если вы покупаете TRX, это оставляет след, который Glassnode легко проанализирует. Хотите оставаться невидимкой в сети TRON? Подключите Tron Pool Energy и уберите TRX из уравнения.

Это современная аналитика для криптотрейдера, где разжевываются ключевые события на основе ончейн-данных.

Как понять рынок криптовалют, если в блокчейне, с одной стороны, ты видишь все, а с другой — тебя тоже видят. В сети TRON каждый перевод можно проследить в 3 клика.

А все потому, что при покупке TRX на биржах с KYC, ваш кошелек становится «видимым» для аналитических платформ. Чтобы обойтись без TRX и сохранить конфиденциальность, воспользуйтесь сервисом Tron Pool Energy. Он предоставит вам необходимую энергию Трон — официальный ресурс блокчейна, для транзакций в сети. Это предусмотренный системой механизм. И при этом вам не нужно покупать и хранить TRX на своем кошельке. Вы остаетесь незамеченным.

К тому же, если вы регулярно переводите USDT TRC-20, но не используете TRON Energy, сеть сжигает TRX за каждую транзакцию — от 6,77 до 13,37 TRX. Умножьте это на 50–100 транзакций в месяц, и ваш собственный бюджет растворяется, пока вы следите за чужими миллионами. У вас не было энергии Трон, поэтому TRX и сгорел. Просто вы не знали, что Tron Pool Energy решает эту проблему:

• подключение занимает 30 секунд и не требует приватных ключей. Вы просто арендуете нужное количество энергии на 1 час или по числу транзакций;
• вы не покупаете TRX вовсе и не оставляете следов на биржах;
• подключаете энергию Трон напрямую к своему кошельку — безопасно, без доступа к seed-фразе;
• в итоге экономия до 65% на каждой транзакции и это видно в калькуляторе расходов;
• вы можете подключить до 30 кошельков с одного аккаунта и работать как микросеть.

И все это — незаметно. Для Tronscan вы обычный пользователь. А для Glassnode вы тот, кто не оставляет следов на песке.

Glassnode — это система наблюдения за поведением капитала. Здесь нет случайных движений, только рыночные циклы в крипте. Все имеет мотив. И когда вы видите эти мотивы — вы выходите за пределы толпы.

Вместе с Glassnode, Tron Pool Energy дополняет аналитику: один инструмент показывает движение капитала, другой — помогает вам остаться в тени и не терять на каждом шаге.

Попробуйте Glassnode, чтобы читать блокчейн как открытую книгу, подключите Tron Pool Energy на сайте или через @TronPoolBot и начните экономить прямо сейчас.